2021年1月6日，北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)升科技”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的新增股份在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，中信建投證券作為此次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，締造了資本市場(chǎng)的又一奇跡，并創(chuàng)造了A股資本市場(chǎng)的多項(xiàng)第一：-A股市場(chǎng)注冊(cè)制以來(lái)首單小額快速重組；
-自項(xiàng)目受理至獲得證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)僅歷時(shí)35天，為A股市場(chǎng)注冊(cè)制后歷時(shí)最短的重組項(xiàng)目；
-自央企集團(tuán)批復(fù)至標(biāo)的資產(chǎn)交割僅歷時(shí)63天，為央企集團(tuán)旗下上市公司歷時(shí)最短的重組項(xiàng)目。
此次項(xiàng)目完成，標(biāo)志著中信建投證券繼2018年核準(zhǔn)制下首單“小額快速”重組-拓爾思發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目后，又一次拔下注冊(cè)制下“小額快速”重組的頭籌，彰顯了中信建投證券在準(zhǔn)確把握最新監(jiān)管政策、快速推進(jìn)重組項(xiàng)目方面的優(yōu)勢(shì)。此次當(dāng)升科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目也是中信建投證券服務(wù)央企集團(tuán)礦冶科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“礦冶集團(tuán)”）的經(jīng)典案例，為中信建投證券進(jìn)一步開拓和服務(wù)礦冶集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)企業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。
? 全球動(dòng)力電池正極材料龍頭當(dāng)升科技
當(dāng)升科技深耕多元正極材料領(lǐng)域十余年，客戶范圍涵蓋中國(guó)、日本、韓國(guó)等全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū),與多家國(guó)際動(dòng)力鋰電大客戶及車廠建立了深度合作。公司多年來(lái)憑借突出的自主研發(fā)能力、先進(jìn)的質(zhì)量控制系統(tǒng)和快速的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制為公司積累了眾多大客戶的信任，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)樹立了良好的品牌形象并贏得了重要的行業(yè)地位。
? 小額快速重組交易概況
本次交易為當(dāng)升科技向控股股東礦冶集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有常州當(dāng)升 31.25%的少數(shù)股權(quán)，作價(jià)41,061.57萬(wàn)元。本次標(biāo)的資產(chǎn)主要產(chǎn)品為高性能鋰電池正極材料，主要產(chǎn)品應(yīng)用于動(dòng)力電池等領(lǐng)域，所屬行業(yè)符合創(chuàng)業(yè)板定位。
本次交易進(jìn)行了業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排，體現(xiàn)了控股股東礦冶集團(tuán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)展的信心。本次交易完成后,常州當(dāng)升成為上市公司全資子公司，整合優(yōu)勢(shì)資源，上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。
